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银行客户经理个人年度工作总结范文三篇

来源:51TEST  [  教育资讯?#34892;?/a>   ]  责编:杨丽  |  侵权/违法举报

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【导语】总结,可以把零散的、肤浅的?#34892;?#35748;识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便发扬成绩、克服缺点、吸取经验教训,使今后的工作少走弯路、多出成果。《银行客户经理个人年度工作总结范文三篇》是爱学网为大?#26131;?#22791;的,希望?#28304;?#23478;有帮助。



   篇一


  20XX年,我担任支行对公客户经理,并兼任支行的银行承?#19968;?#31080;专管员。一年来,在行领导的关心爱护和同事们的帮助支持下,我努力在繁重而平凡的客户营销?#32479;卸一?#31080;专管工作中创造不平凡的成绩,营销工作卓有成效,票据贴现达6亿4仟万,未出现一笔差错事故,为树立我行良好形象做出了应有贡献。


  一、不断加强学习,强化主动服务意识


  营销工作?#25512;?#25454;贴现工作都是较平凡而又繁琐的,都说干一行,爱一行。我想,既然我选择了工作,我就要脚踏实地、一丝不苟地干好它。作为客户经理和汇票专管员,我深知自身工作的重要性,因为它是客户直接了解行社窗口,起着沟通顾客与支行的桥梁作用。因此,使我产生了强烈的职业荣誉感。在营销工作?#25512;?#25454;专管工作中中,我始终坚?#20013;?#24515;学习业务,用心锻炼技能,耐心办理业务,热心?#28304;?#23458;户。作为商业银行的一员,?#20197;?#24037;作中牢固树立了服务意识,始终心系客户,心系本行,努力提高服务水平和服务质量。一年来,无论在什么情况下,我都对支行、对自己充满希望、充满信?#27169;?#28909;爱本职工作。如今在全行积极向上的发展氛围里,我始终踏实认真,勤恳兢?#25285;?#23545;业务虚心好学,精益求精,刻苦钻研,业务技能有了长足的进步,业务工作取得了明显的成绩。在优质文明服务工作上,我?#32454;?#35201;求自己,始终坚持想客户之所求,急客户之所需,排客户之所忧的服务理念,始终将客户利益放在首位,为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。在为客户服务的过程中,做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体,给客户留下了良好的印象,也赢得了客户的信任。


  二、创新营销方式,提高客户营销水平


  20XX年,营业?#32771;?#25345;不断创新,每个季度都搞了不同的营销活动,?#30452;?#26159;:春?#20934;?#21010;、夏季攻势、秋季争霸、冲刺09,均取得了较理想的成效。在客户营销工作中,我始终相信只有始终如一坚持优质服务,才能赢得更多、更好的客户。客户总是形形色色的,而我总是以客户为?#34892;模?#21162;力满足客户的合理需求,在维护支行利益的前提下,多为客户谋利益,耐心办好每一笔业务。今年,支行相继推出了一系列服务举措,在?#23548;?#21150;理业务时,我都冲锋在第一线,在保证遵守我行各项规章制度的前提下,灵活掌握营销方式,为客户提供方便,灵活、个性化、快捷的服务。为了稳定和争取更多的客户,经常将服务延伸到客户单位。节假日、单位财务人员过生日时,我都不忘送上一个短短的祝福,在客户有困难时不忘送上援助的双手,用?#23548;?#34892;动做到了做客户的贴心人。


  三、耐心周到服务,提升票据贴现?#23548;?/p>

  在票据贴现工作中,常常遇到一些提出不同观点和不能理解我们工作的客户,这时,我总是及时的做好解释和巧妙应对,既不伤了客户,也维护了支行的形象。服务中有时顾客提出的问题正好言中我们服务项目的缺陷,如果对明摆的事实视而不见,听而不闻或文过饰非,表现出强?#35782;?#29702;的态度,不但这笔业务做不成,还会损害支行的信誉。因此,我总?#27973;?#24691;谦逊地表示欣然接受顾客的批评意见,然后再做出规范合理的解释,这样以来大多数客户都会很乐意的接受,最终使得业务顺利办理。


  总之,客户营销?#25512;?#25454;专管工作是繁重而平凡的,然而就在这日复一日的工作中我学会了以务实求真的态度?#28304;?#24037;作,领略到了服务的魅力。今后的工作中,我将继续以自然豁达宽容的心境?#28304;?#24037;作,继续坚持“以客户为?#34892;摹保?#24320;拓创新,锐意进取,为支行发展做出更大的贡献。



   篇二


  时光如电,转?#24067;词牛?#24377;指一挥间,20XX年就过去了,在担任xx支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将20XX年工作情况汇报如下:


  一、20XX年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环?#24120;?#22312;工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环?#24120;?#24037;作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销xx贵族白?#24179;?#26131;?#34892;摹x市电力实业公司、xx市?#34892;?#20225;业服务?#34892;?#31561;一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、PS商户、通知存款等业务?#21152;行?#30340;突破。


  二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交?#21490;?#24230;和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来?#28304;?#24037;作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,?#21051;?#23545;不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。20XX年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营?#36947;?#28070;的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。


  三、存在的问题


  在过去的一年,虽然?#20197;?#21508;方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。


  (一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。


  (二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和?#39029;?#24230;还有待加强。


  (三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在?#23548;?#20013;完善提高自己,以上不足我正在努力改正。


  四、今后努力地方向


  在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗?#23478;?#35782;,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作破解?#23548;?#24037;作中遇到的种种困?#36873;?/p>


   篇三


  我于20xx年4月接到省分行的调令,调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下:


  20xx年二季度?#20197;趚xx支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月,我参加了?#26412;?#37329;融培训?#34892;?#20030;办的afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加afp认证考试资格,并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的?#23548;?#38382;题相结?#24076;?#21191;于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。


  到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能?#25512;?#20182;的客户经理相比有一定的差距。?#19994;?#20102;新的工作环?#24120;?#23545;行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高了客户对银行的贡献度和?#39029;?#24230;。


  担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交?#21490;?#24230;?#25226;?#35848;举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素?#26102;?#39035;相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。?#21051;?#23545;不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和重点以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用?#27973;?#36731;松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时,在和不同客户的接触中,也使?#26131;?#36523;的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。


  存在的主要问题:


  一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越多客户的需求,如?#25991;?#32473;我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要提高自身的学习能力和学习主动性,及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势,以提高自身金融专业知识水平;


  二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源,深挖细刨,根据不同客户的需求和?#23548;是?#20917;,做精准化营销,提高支行中间业务收入;


  三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点?#38382;导?#20013;完善提高自己,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲?#28304;螅?#32780;要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌;


  个人职业发展的愿景:


  由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必须经过系统的培训与丰富的?#23548;?#25105;期望在20xx年能争取到更多的培训机会,使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。


  总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会更?#34892;?#24515;、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作,以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。


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